8910 la haya drive elk grove ca 95624
Contenidos
Haya Real Estate, S.A.U. anunció el 18 de febrero que había llegado a un acuerdo de bloqueo con un comité ad hoc que representa a más del 60% de sus tenedores de bonos con respecto a una refinanciación y recapitalización de los vencimientos de deuda que vencen este año.
Los tenedores de los 250 millones de euros de bonos a tipo fijo del 5,25% y los 225 millones de euros de bonos a tipo variable de E+512,5 del inversor inmobiliario español -que se colocaron en 2017 y vencen ambos en noviembre de 2022- han acordado unos términos que supondrán la ampliación de los bonos hasta noviembre de 2025 y el aumento de los cupones a E+900 con un suelo del 0%.
Como parte del acuerdo, Haya aplicará efectivo por encima de un nivel mínimo para reembolsar una parte (que se espera sea de 46,4 millones de euros) de los bonos pendientes a la par. Los bonos restantes se transferirán a una nueva sociedad de cartera y se les aplicará un paquete de pactos mejorado que restringe la fuga de efectivo y la contracción de deuda de terceros. El bono no es transferible y los tenedores de bonos tendrán derecho a una participación proporcional del 27,5% en el capital de la sociedad matriz. Hay una comisión de transacción del 0,5% y una comisión de consentimiento del 0,5% para los inversores que den su consentimiento antes del 31 de marzo, comisiones que se abonarán sobre el principal reembolsado y en el momento de la salida.
DIAMOND AMZAWADIA DENCER WAKE CROWN MPYA
Haya Real Estate, uno de los líderes del mercado español en gestión de activos inmobiliarios y créditos dudosos (NPL), ha sido seleccionada por el banco español de banda Sareb para la gestión de su cartera de alquiler, compuesta por más de 3.000 activos residenciales y terciarios en alquiler.
La cartera está compuesta por un 80% de activos residenciales y un 20% de inmuebles terciarios distribuidos por toda la geografía española. El 40% de los activos se ubican en la Comunidad Valenciana, seguida de la Comunidad de Madrid, Castilla-León y Castilla-La Mancha, con un 24% del total de la cartera, asimismo, el Sur de España especialmente Andalucía y Canarias, con un 16%.
Este nuevo contrato da continuidad a los servicios de gestión de alquileres que Haya ha venido prestando durante los últimos años para Sareb. En vigor desde el 1 de enero de 2020, este acuerdo de gestión de activos es una línea de negocio estratégica para Sareb, especialmente enfocada a añadir valor a los activos en alquiler a medio plazo. El contrato tendrá una duración de dos años.
Este contrato de gestión de alquileres se suma al mandato otorgado en octubre de 2019 por Sareb para gestionar los activos del proyecto Esparta, una cartera de préstamos y REO (Real Estate Owned) de 8.400 millones de euros (valor neto contable NBV) hasta junio de 2022.
¡¡ngono hizi!! mwijaku atolewa jela na mke
Se espera que el resultado del nuevo contrato de Sareb se conozca antes de que finalice el actual, en junio de 2022. El resultado es relativamente incierto, aunque Haya fue preseleccionada en noviembre junto con otros cuatro administradores.
En vísperas de Navidad, Haya Real Estate presentó un borrador de propuesta de reestructuración para hacer frente a los vencimientos de 2022, pero fue rechazado por los asesores de los tenedores de bonos. La propuesta fue rechazada por la preocupación de que la deuda del grupo quedaría en una posición menos favorable bajo la nueva estructura propuesta sin dar a los acreedores nada sustancial -como una inyección de capital- a cambio y dejando al patrocinador Cerberus en control. También se barajó la posibilidad de que el patrocinador Cerberus aportara a Haya otras carteras de préstamos improductivos.
El 5 de enero, Haya Real Estate ganó dos contratos por valor de más de 500 millones de euros y que representan más de 6.400 propiedades, según El Economista. En virtud del primer contrato, Haya asumirá la gestión del proyecto Jaguar, una cartera que incluye 6.000 activos inmobiliarios con un valor nominal total cercano a los 500 millones de euros y que el Grupo Cajamar vendió a Cerberus, según informó. Cerberus posee el 80% de la empresa conjunta resultante y el Grupo Cajamar el 20% restante.
Haya España
Haya es uno de los principales proveedores independientes de servicios inmobiliarios y de gestión de deuda, y el mayor gestor externo independiente de préstamos de promoción inmobiliaria (“REDs”) y activos inmobiliarios en propiedad (“REOs”) en España. Presta servicios de gestión de activos en nombre de sus clientes, instituciones financieras e inversores institucionales, y gestiona activos por un valor aproximado de 40.000 millones de euros. La principal oferta de servicios de Haya abarca toda la cadena de valor de los préstamos y los activos inmobiliarios. Para los RED, esto comprende el asesoramiento y la suscripción de préstamos y garantías; la gestión y recuperación de deudas; y la conversión de obligaciones RED en REO. Para los REO, esto comprende la admisión y recuperación; la gestión de REO; y la venta y alquiler de REO. La oferta integrada de soluciones de servicios inmobiliarios de Haya también incluye el asesoramiento de carteras (selección, valoración y negociación), el asesoramiento de desarrollo de terrenos, la gestión de alquileres, el asesoramiento inmobiliario, la intermediación y la titulización. Haya emplea a 704 profesionales y cuenta con una red de ventas de 2.648 agentes inmobiliarios.
